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　　远信投资（远信珠海私募，周阳为核心管理人）截至2026年2月初，基于2025年四季报与最新公开持仓、策略口径，其最新十大重仓股与核心逻辑如下！

　　远信核心底仓，聚氨酯与化工新材料绝对龙头，是周阳明确提到的“最核心白马资产”，行业供给侧改革与全球份额提升逻辑最硬，业绩与现金流稳健，估值处于历史中枢下方，兼具周期弹性与成长属性，为组合第一大权重股。

　　精细化工与甜味剂龙头，属于远信长期重仓标的，多只产品持续持有，竞争格局稳定、成长确定性高，符合“竞争格局有序、成长确定的细分领域”定位，业绩稳健、分红稳定，是组合里的防御+成长品种。

　　工业硅与有机硅龙头，受益于能耗双控、供给侧出清与海外需求，属于“边际变化最快”的周期品，行业产能出清、价格弹性大，远信在2026年策略中重点提及硅铁、PVC等受能耗政策影响品种，合盛为该方向核心标的。

　　机械基础件与高端装备零部件龙头，远信多只产品进入前十大流通股东，持仓比例较高，赛道景气度向上，受益于高端制造与国产替代，业绩增速与毛利率稳定，是组合里的高端制造成长股。

　　全球农药制剂龙头，海外渠道壁垒高，行业供给收缩、需求刚性，属于化工后周期优质品种，远信在2025年多只产品持仓，2026年延续配置，受益于全球粮食价格与农化周期复苏。

　　煤化工与基础化工龙头，成本优势显著、产品结构多元，行业“反内卷”与产能出清下盈利修复弹性大，远信在化工板块的核心配置之一，兼具周期底部修复与长期成长。

　　国内农药原药与制剂龙头，研发与产业链一体化优势突出，行业格局优化、海外拓展加速，是远信在农化赛道的另一核心标的，与润丰形成互补，侧重原药与高端制剂。

　　氟化工与制冷剂龙头，第三代制冷剂配额管理下供给刚性、价格上行，行业几乎无新增产能，盈利进入上行周期，远信在化工新材料方向的重要配置，弹性与确定性兼备。

　　氨纶与聚氨酯产业链龙头，行业产能出清、供需格局改善，成本与规模优势领先，业绩底部反转，属于远信周期成长股池里的弹性品种，与万华形成产业链协同。

　　代糖与膳食纤维细分龙头，健康消费升级赛道，需求持续增长、竞争格局好，符合远信“细分成长”选股思路，小而美、高毛利，为组合提供消费成长属性。

　　远信当前持仓高度聚焦化工（基础化工+精细化工+新材料）+高端制造+农化三大主线，核心围绕“反内卷、供给出清、格局优化、龙头集中”展开，与周阳在2026年策略会提出的三大方向完全一致：核心白马、边际变化最快的周期品、格局有序的细分成长。

　　重仓股中万华、华鲁、巨化、华峰、合盛等均为化工各细分龙头，抓住2025—2026年化工行业“产能出清+需求复苏+政策约束”的戴维斯双击机会，是组合收益的核心来源。

　　整体偏向低估值、高分红、强壁垒龙头，回避高估值纯题材，重视安全边际与业绩确定性，同时保留合盛、巨化等强弹性周期品种，实现“稳健打底+弹性进攻”。

　　远信认为2026年化工最大主线是“反内卷”，落后产能清退、龙头份额提升，叠加海外补库与国内制造业复苏，龙头盈利与估值双升；同时布局甜味剂、代糖等需求稳定、格局好的细分，穿越周期。

　　组合高度集中于化工，化工周期波动、原油价格、产能投放节奏是主要风险；高端制造与农化作为辅助赛道，起到一定分散作用，但整体行业集中度仍偏高，适合能承受周期波动的长期资金。

　　远信2026年十大持仓是化工龙头为核心、周期成长为主体、细分成长为补充的结构，逻辑清晰、选股聚焦，围绕“供给出清、格局优化、龙头集中”做深度布局，是典型的价值+周期成长风格。若后续化工景气度持续上行，组合弹性会显著释放；同时需警惕行业周期见顶与政策扰动带来的波动。

　　2026年春节将至，为进一步严明纪律规矩，强化警示教育，巩固拓展安阳市深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，推进作风建设常态化长效化，现将近期查处的三起违反中央八项规定精神典型问题通报如下。

　　李嘉诚旗下长和最新发布：遭巴拿马政府步步进迫，意图强制接管港口，港口能否继续营运不在公司控制范围内

　　近期，郑州公安机关联合相关部门严厉打击涉烟花爆竹违法行为，现将5起典型案例通报如下。案例一：2026年1月26日，郑州市公安局中牟县局民警在工作中发现张某非法储存烟花爆竹。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》，张某被依法予以行政拘留。

　　2026年2月12日，官方通报：中央戏剧学院表演系原党总支书记、主任陈刚涉嫌严重违纪违法，主动投案，目前正接受中央纪委国家监委驻教育部纪检监察组纪律审查和河南省许昌市监委监察调查。据介绍，陈刚，中央戏剧学院教授，博士生导师。

　　立陶宛总理最新涉华表态：愿考虑中方要求，以修复两国外交关系，政府准备考虑更改台湾代表处名称。（剪辑：乐希）

　　山西“订婚案”电梯视频首曝光，认定席某关键证据披露：女孩激烈挣脱却被死死拽住胳膊

　　很多人以为黄金白银是稳稳当当的保值品，真正进场才知道，这玩意儿比股市最疯的妖股还要狠。单日暴涨暴跌10%家常便饭，几天之内让人翻倍、也能让人爆仓，行情走得比过山车还刺激。

　　人这一辈子，活着总会和别人比个快活，会为了金钱争锋相对，会为了面子活活受罪。当经历这些困局时，总觉得心烦意乱，开始烦躁这样的社交，讨厌这样的场面。这很正常，每个人都会，毕竟我们没有多高尚神圣，做不到每天都是顺心如意。但我想说，拥有这一切，都是自身造成的。

　　菲律宾那边一直在南海海域搞些动作，先是自己拉长了海上演习时间，然后又找来美军一起练空中科目。联合巡逻从2月2日拉开帷幕，到6日收尾，菲律宾出动轻型战斗机，美军派来B-52H轰炸机，从关岛基地飞过来。巡逻范围在南海和吕宋海峡交接的地方，绕着黄岩岛周边转，但没进岛礁上空。

　　这消息一出来，日本右翼那帮人直接高兴疯了，跟打了鸡血似的，连夜刷屏叫嚣:“美国都站我们这边了，中国这回是真没辙了!”

　　美国和日本的联合军演铁拳26从二零二六年二月十一日启动，这次在日本西南部展开，参与部队大约一千五百五十人，美方七百名海军陆战队员，日方五百名自卫队士兵。