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　　东方证券认为，亿阳信通是中国最大的行业应用软件及解决方案提供商和系统集成商之一。主营业务是电信运营商网管系统解决方案和智能交通系统，其中OSS是公司的核心业务，2007年度占主营业务收入的70％。

　　公司发展核心引擎有四：一、电信运营商网管系统解决方案面临黄金发展机遇。公司在中国移动GSM网网管市场份额为90％，并且作为中移动TD一期移动网管系统的独家承建商，核心竞争力显著。加速受益触发因素：中移动TD二期规模建设、电信运营商重组正式发布。二、智能交通系统，业务发展已经进入快车道。三、清晰的四轮驱动发展战略(大力发展增值业务、产品相关行业拓展、优势互补走向国际、务实合作收购兼并)，未来前景广阔。四、股权激励(草案)实施，核心团队凝聚力进一步提升，未来公司发展动力充足，盈利稳健增长有保障。

　　东方证券表示，不考虑股权激励因素、且不考虑MAS 等各项新业务拓展可能的收入和利润，保守预测公司未来三年的EPS分别是0.606元、0.834 元和1.174元，年度复核增长率约为40％。股权激励的最终实施将促进公司长远价值提升，建议6个月合理目标价为21.25 元，相当于2008 年35倍动态PE 和2009 年25 倍动态PE，首次给予买入评级。

　　东方证券表示，重机行业具有惯性大、介入壁垒高的特性，但它一旦腾飞，势必气吞山河。2007年我国重机行业增长33.83%，2008年一季度增长36.48%，在整个机械行业增速趋缓的背景下，重机行业呈现加速增长态势。

　　东方证券认为，太原重工是我国重大型重点骨干企业之一，充分受惠于国家对重大装备的强化政策支持，在创造了220个中国和世界第一的辉煌之后，公司开始大刀阔斧的调整产业规划，在把原主业发扬光大的基础上，向交通运输装备、煤化工装备、新能源装备、环保装备等四大领域拓展，进而增加企业的抗风险能力，并使之具有更加广阔的成长空间。

　　另外，公司解决关联交易走进市场、主业持续高增长、增发项目建成达产是公司高增长的主要驱动因素，预计其来三年净利润复合增长率为42.37%。公司通过收购集团资产解决了关联交易问题，生产流程更加完整，研发实力进一步增强，开始正式走进市场，管理水平的大幅提升，使得具有50多年沉淀的老国企焕发出勃勃生机。公司的冶金矿山装备在替代进口、淘汰落后产能、国际矿产价格大幅上涨等的拉动下，需求持续高增长。煤化工装备在原油价格持续创出历史新高的推动下，打开了更为广阔的市场空间。增发项目等于再造一个太重。

　　此外，公司天津临港重型装备项目规划销售收入100亿元，利润总额8亿元，其中风电更是具有广阔的市场想象空间；大型铸锻件项目规划销售收入30亿元，利润总额2.5亿元。催化剂：煤化工、油膜轴承等扩产改造达产、增发项目建成达产。

　　东方证券给予公司股价0.8 倍PEG 和34.10 倍PE 的估值水平，对应2008 年预测EPS的股价为40.79元，目前股价存在低估，但鉴于钢材等原材料价格波动等因素的不确定性，给予增持投资评级。

　　广发证券5月19日发布投资报告，给予山东黄金买入评级，目标价170.1元。

　　广发证券表示，山东黄金黄金储量由原来的85吨增加至165吨，同比增加了近1倍。而且公司是山东黄金集团黄金业务的唯一整合平台，后续集团矿产资源注入预期明确。目前集团还拥有近150吨的黄金储量，预计在08年还将增加150吨黄金储备，这些黄金储备将在适当的时机注入到上市公司中。另外，公司预计在2000米以下，深部矿区黄金储备近2000吨。公司矿产金产量大幅增加，预计2008-2010 年矿产金产量分别为16.5 、20.6、25.1吨。公司上下层层签订了业绩考核指标，并直接与年终考核奖励相挂钩。在生产成本上公司与各矿产制定了每年下降10-15%的指标，从07年及08 年目前现状来看，达成效果理想。

　　此外，受世界局势前景不明、恐怖活动难以遏制，局部冲突危险性加大；原油价格不断攀升等外部因素导致黄金的保值功能越发凸现，以及黄金饰品消费需求加大，黄金供给量有限等内部因素导致的需求紧张，考虑到各国央行调整外汇储备结构增加黄金储备量的可能性，黄金价格在中长期内将保持高位。目前美元虽然小幅反弹，但力度有限，从美国糟糕的经济现状来看，预计未来美指将在底部振荡，预计美指短暂反弹并不会对金价造成大幅回落。

　　广发证券以转增前股本计算，预计公司2008-2010 年每股收益分别为5.67 、6.87、7.52元。目前国际黄金矿业公司估值2008 、2009 年动态PE 分别为26.84 、22.55倍；而国内金矿上市公司估值2008、2009 年动态PE 分别为36.99 、28.12倍。公司股价对金价十分敏感，当金价在185-215 元/g之间波动时，公司每股收益在5.15-6.73元之间波动。针对我们假定的较保守的195 元/g的金价，公司对应国际和国内估值分别为152.2 、209.7元。由此，广发证券给予公司买入评级，目标价170.1元。

　　南京新百日前已完成股改并复牌，对此，广发证券认为公司股改的完成基本上确认了金鹰集团对南京新百获得了实际的管理控制权，由此，公司业务发展停滞不前的局面将得到逐步的改善，公司的经营将出现恢复性的增长。广发证券认为，公司未来两年的盈利增长一方面来源于公司费用率的下降和零售业务经过装修重整后重新步入增长轨道，预计该部分可给公司08年新增约6500万净利润，同时零售业务未来净利润复合增长率可维持在30%左右；另一方面来源于公司在新百主楼上新增了7万平米的商业物业，该物业09年一季度末可以交付使用，按目前市场租金水平测算，每年将为公司贡献约4000万净利润。同时，公司在南京河西还有300万亩土地08年下半年将进行开发，预计09-11年三年可以分期贡献结算利润，该项目总体楼面为40万平米，参考目前销售价格并考虑房价下跌因素，房价出售价格按7000元/平米计算，净利润率20%，每年可为公司贡献净利润1.8亿元。

　　另外，公司07年完成了东方商城的转型和26000平米的装修，公司已经引入的国际一线品牌包括GUCCI、FENDI、ARMANI、GIVENCY和CELINE，预计5月份所有的大品牌将正式开业，从已经开业的品牌销售情况来看，比较理想，GUCCI开业前两天的销售额达到250万元。广发证券预计东方商城08 年销售收入增幅应在30%以上，实现主营业务收入4亿元，净利润2000万元，从更长时间来看，该门店三年内可实现10 亿元的主营业务收入，净利润贡献达到5000 万元以上。

　　此外，公司新百主楼08年将进行分层逐步装修，受该因素影响预计08 年主营业务收入基本持平，但07年员工辞退和资产减值损失费用08年将不再发生，使得新百主楼净利润将回升到正常水平，9500万元。而09年通过新增一定的实际经营面积和公司装修后形象和商品结构的改善，公司销售收入可实现20%以上的增长，净利润实现30%的增长。

　　广发证券预计，公司商业以及商业地产主业08-10 年EPS 为0.40、0.60和0.78元。考虑地产项目和其它股权投资，预计08-10 年公司EPS 为0.50、1.00和1.30元。从公司长期投资价值来看，主要取决于金鹰集团对公司的发展定位，广发证券分析判断，公司未来定位为商业地产的可能性较大，基于以上业绩预测和对公司未来发展的判断，广发证券认为公司目前存在一定的低估，给予买入评级，目标价15元。

　　12日，四川汶川地区发生里氏7.8 级强烈地震；全国17 个省市震感强烈。据5月14号凌晨的统计，汶川地震已经造成近1.2万人遇难，川内道路损毁严重。

　　兴业证券表示，所有景区的道路、内部设施均未受到较大影响，位于四川盆地西南部的峨眉山距离震中最近，但受损情况依然远低于预期，公司仍于5月14日召开了股东大会；而景区内有局部塌方，但道路畅通；通往景区的外部交通非常通畅。黄山、桂林、丽江等地仅有轻微震感，交通和相关设施未受任何实质影响。

　　兴业证券认为，地震短期内对民众出游意愿仍有较大负面影响，二季度旅游数据不容乐观。尽管各地景区损失可以忽略，接待能力也未受到影响，但民众心理压力加大，且大难当前，出游意愿可能大幅降低。旅游形势由旺盛的内需引导，景区恢复能力强，能够快速消化短期负面因素。

　　兴业证券认为，旺盛的旅游需求可能因短期负面因素产生下滑，但恢复的时间较短。尤其是节假日改革后，分散的小黄金周更有利于避免动。兴业证券表示，旅业长期向上的趋势依然明确，维持旅业推荐评级。重点推荐公司：黄山旅游（600054股吧,行情,资讯,主力买卖）、桂林旅游（000978股吧,行情,资讯,主力买卖）、华天酒店（000428股吧,行情,资讯,主力买卖）。

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